[작성자:] 주알남

250216 주식 가계부: CPI와 금리 정책과 시장분위기

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ14.53% (-6.53%)+63.78% (+18.65%)
RISE 미국나스닥10012.37% (+4.05%)+4.79% (-1.28%)
ACE 미국S&P50011.66% (+3.01%)+6.81% (-2.24%)
QQQM10.41% (+1.46%)+2.97% (+1.07%)
SCHD9.62% (+0.04%)+1.58% (-0.53%)
SPLG9.42% (+0.24%)+16.73% (-0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.10% (-0.16%)+2.17% (-0.12%)
IJR8.88% (-0.25%)+0.49% (-1.30%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN3.09% (+0.43%)+8.37% (+1.04%)
UPRO2.47% (-0.21%)+11.74% (+2.53%)
SMST2.44% (-0.27%)-2.26% (-9.20%)
LAES0.01% (0.00%)-19.95% (-18.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다.
  • RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
    추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다.
  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
    CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
    → 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
  • 연준 금리 정책 및 전문가 전망
    Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
    → 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다.
  • 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
    → 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.

이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.

250209 주식 가계부: AI 투자 확대와 관세 불확실성 속 증시 회복 가능할까?


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 다양한 이슈 속에서 혼재된 흐름을 보였습니다. 이와 함께 제 포트폴리오도 주요 종목별로 미세한 조정이 이루어졌는데요, 아래 비교표를 통해 주요 종목의 변동 현황을 살펴보겠습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.44% 하락하여 현재 +11.72%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.06% (+0.93%)+45.13% (-2.54%)
SCHD9.58% (+0.22%)+2.11% (-0.97%)
ACE 미국배당다우존스9.26% (-0.12%)+2.29% (-1.57%)
SPLG9.18% (+0.02%)+17.28% (-0.08%)
IJR9.13% (-0.07%)+1.79% (-1.01%)
QQQM8.95% (-0.84%)+1.90% (+0.28%)
ACE 미국S&P5008.65% (-0.03%)+9.05% (-0.65%)
RISE 미국나스닥1008.32% (+0.04%)+6.07% (+0.10%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.75% (-0.02%)+0.97% (-1.47%)
SMST2.71% (-0.15%)+6.94% (+2.77%)
UPRO2.68% (-0.01%)+9.21% (-0.73%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.66% (+0.02%)+7.33% (+0.43%)
LAES0.01% (매수)-1.33% (매수)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중이 소폭 증가했으나, 수익률이 다소 하락한 모습입니다.
  • SCHD, ACE 미국배당다우존스
    비교적 안정적인 움직임을 보였습니다.
  • QQQM
    비중이 크게 줄어들었지만, 수익률은 소폭 상승했습니다.
  • SMST, UPRO
    가상화폐 섹터와 레버리지 상품의 특성에 따라 변동성을 보이고 있습니다.
  • LAES
    신규 매수 종목으로 양자컴퓨팅 관련 흐름을 모니터링하기 위해 투자 비중이 극소화되어 있습니다.

뉴스 및 전망

  • AI 인프라 투자 확대와 기술주 전망
    Amazon 등 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자에 총 2800억 달러를 약속하며, 기술 및 AI 칩 관련주에 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 전망됩니다.
  • 소비자 심리 위축 및 인플레이션 기대 상승
    Michigan 소비자 심리지수가 급락하고, 1년 인플레이션 기대치가 상승하면서 단기 경제 불안 요소로 작용하고 있습니다.
  • 관세 정책이 물가지수에 미치는 영향
    트럼프 대통령의 관세 발표로 주요 인플레이션 지수가 상승 압력을 받고 있으며, 단기적으로 1년 CPI가 약 3% 수준에 이를 전망입니다.

연준의 금리 정책 관련 불확실성과 트럼프 대통령의 관세 정책 우려, 소비자 심리 위축 등 부정적 요인이 작용하는 한편, 빅테크와 AI 인프라 투자 확대, 기업 실적 개선 및 자사주 매입 등 긍정적 뉴스도 함께 전해졌습니다. 종합적으로 단기에는 관세와 인플레이션 관련 우려로 인한 변동성이 있으나, 기술주와 AI 투자 확대, 기업 실적 개선 등 긍정적 요소가 장기적 강세 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다.

250202 주식 가계부: 관망 속 변동성 장세와 주요 뉴스 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주는 전체적으로 관망세를 유지하면서도 종목별로 약간의 비중 변화가 있었습니다. 수익률 측면에서는 레버리지 상품(TQQQ, UPRO 등)의 변동이 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +0.83% 상승하여 현재 +12.16%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.13% (+0.18%)+47.67% (-6.67%)
QQQM9.79% (-0.01%)+1.62% (+0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.38% (+0.04%)+3.86% (+1.10%)
SCHD9.36% (+0.04%)+3.08% (+1.13%)
IJR9.20% (+0.07%)+2.80% (+1.45%)
SPLG9.16% (+0.03%)+17.36% (+1.12%)
ACE 미국S&P5008.68% (+0.04%)+9.70% (+1.16%)
RISE 미국나스닥1008.28% (-0.02%)+5.97% (+0.46%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.77% (+0.06%)+2.44% (+1.46%)
SMST2.86% (-0.35%)+4.17% (+12.78%)
UPRO2.69% (-0.06%)+9.94% (-1.60%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.64% (-0.04%)+6.90% (-0.86%)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중은 소폭 증가했지만, 수익률이 -6.67%로 크게 조정되었습니다. 이는 나스닥 기술주 변동성 확대와 관세 이슈 등 외부 요인의 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
  • SMST
    비중은 소폭 감소했음에도 불구하고 수익률이 +12.78%로 크게 상승했습니다. 가상화폐 섹터 관련 뉴스와 맞물려 가격 변동성이 크게 작용한 것으로 보입니다.
  • UPRO
    수익률이 -1.60%로 소폭 하락하며 변동성 장세의 영향을 받았습니다.

뉴스 및 전망

  • 트럼프 대통령의 관세 부과 발표 (1월 31일)
    도널드 트럼프 미국 대통령이 2월 1일부터 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세를 예정대로 부과하겠다고 발표했습니다. 이로 인해 투자 심리가 위축되어 다우존스30산업평균지수가 전장 대비 0.75% 하락하는 등 주요 지수에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 (1월 26일)
    PCE 물가지수가 발표되어 시장 참여자들의 관심을 받았습니다. 이 지표는 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 결정에 중요한 역할을 하며, 향후 FOMC 회의 및 금리 정책 전망에 영향을 줄 것으로 보입니다.
  • 테슬라 주가 변동 (1월 26일)
    테슬라 주가가 하루 만에 12% 하락하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 2024년 성장세 둔화 경고와 4분기 실적 부진이 주요 원인으로 분석됩니다.
  • 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 (1월 27일~31일)
    연준의 금리 정책에 대한 시장의 관심이 집중되었습니다. 특히 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 대해 연준의 대응이 초미의 관심사였습니다.
  • 엔비디아 주가 변동
    중국 기업의 AI ‘딥시크’ 발표와 대중국 규제 강화 이슈로 인해 엔비디아 주가가 변동하며 AI 및 반도체 섹터 전반에 영향을 주었습니다.

이번 주는 트럼프 대통령의 관세 이슈로 인한 하락 압력과 함께, 일부 호재로 인한 반등이 혼재하는 모습을 보였습니다. 레버리지 상품 보유 투자자라면 변동성 장세에 주의하며 분할 매수·매도 타이밍을 세밀하게 조정할 필요가 있습니다. 다음 주에도 금리 정책과 무역정책 발표 등 다양한 이벤트가 예정되어 있으므로 신중한 대응이 요구됩니다.

250126 주식 가계부: 트럼프 출범·다보스 포럼, 정책 기대감 속 시장 흐름

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

트럼프 정부의 공식 출범과 다보스 포럼이 겹친 이번 주는 ‘정책 기대감 vs 실적 리스크’라는 이슈 속에서 포트폴리오를 관리한 한 주였습니다. 결과적으로 지난주 대비 +0.54% 상승하여 현재 +11.33%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ19.95% (-0.64%)+54.34% (+5.59%)
SCHD9.32% (-0.27%)+1.95% (-1.76%)
ACE 미국배당다우존스9.34% (-0.16%)+2.76% (-0.63%)
IJR9.13% (-0.20%)+1.35% (-1.10%)
SPLG9.13% (-0.13%)+16.24% (-0.32%)
QQQM9.80% (+0.74%)+1.07% (-0.71%)
ACE 미국S&P5008.64% (-0.05%)+8.54% (+0.67%)
RISE 미국나스닥1008.30% (+0.06%)+5.51% (+1.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.71% (-0.27%)+0.98% (-2.39%)
SMST3.21% (+0.86%)-8.61% (+18.15%)
UPRO2.75% (+0.05%)+11.54% (+3.26%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.68% (+0.11%)+7.76% (+5.05%)

종목 리뷰

  • SMST
    이번 주 급반등으로 수익률이 크게 개선되었습니다. 현 비중을 유지하며 수익 구간에 진입할 때까지 보유할 계획입니다.
  • TQQQ & KB 레버리지
    트럼프 대통령의 ‘스타게이트 프로젝트’ 발표로 나스닥 상승에 대한 기대감이 커지는 상황입니다. 목표가에 도달하면 전량 매도할 예정입니다.

뉴스 및 전망

  • 다보스 포럼 (1월 20일~24일, 스위스 다보스)
    트럼프 대통령은 화상 연설을 통해 금리 인하 압박과 유가 하락 요구를 강조하며 투자 심리를 자극했습니다.
  • 고용 지표 (1월 23일 발표)
    신규 실업수당 청구건수가 218,000건으로 예상치를 상회해 고용 시장 약세 신호가 포착되었습니다.
  • 스타게이트 프로젝트
    트럼프의 새로운 AI 인프라 프로젝트가 발표되면서 관련주가 큰 폭의 상승을 보였습니다.

이번 주는 트럼프 정책 기대감과 함께 시장이 소폭 상승 흐름을 이어갔습니다. 반면, 반도체 업종은 다소 부진하고, 소형주의 실적 리스크가 제기되는 가운데에서도 S&P500 신고가가 갱신되는 모습입니다. 다음 주에도 트럼프 정책으로 인한 변동성이 예상되는 만큼, 보수적인 투자 전략으로 자산을 지키는 것이 중요하겠습니다.

250119 주식 가계부: 나스닥 레버리지 신규 진입과 CPI 둔화 소식

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주에는 「KB 레버리지 나스닥100 ETN」을 신규 매수했습니다. 그 결과, 총 수익률은 지난주 대비 +1.07% 상승하여 현재 +10.79%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.59%
(+3.90%)		+48.75%
(+1.53%)
SCHD9.59%
(-0.68%)		+3.71%
(+2.55%)
ACE 미국배당다우존스9.50%
(-0.06%)		+3.39%
(+1.30%)
IJR9.33%
(-1.11%)		+2.45%
(+3.20%)
SPLG9.26%
(-1.87%)		+16.56%
(+2.07%)
QQQM9.06%
(-0.58%)		+1.78%
(+1.74%)
ACE 미국S&P5008.69%
(-0.93%)		+7.87%
(+0.42%)
RISE 미국나스닥1008.24%
(-1.02%)		+3.89%
(-0.27%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.98%
(-0.97%)		+3.37%
(+1.54%)
UPRO2.70%
(+1.77%)		+8.28%
(+11.75%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.57%
(매수)		+2.71%
(매수)
SMST2.35%
(-1.10%)		-26.76%
(-36.84%)

종목 리뷰

  • KB 레버리지 나스닥100 ETN
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 나스닥 레버리지 상품에 신규 진입했습니다.
  • SMST
    가상화폐 관련주의 급등으로 인해 수익률이 급락했습니다. 장기 투자 관점으로 비중을 유지하고 있습니다.
  • TQQQ
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 비중을 늘렸습니다.

뉴스 및 전망

  • 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
    12월 CPI 근원 물가상승률이 0.2%로 예상치보다 낮게 발표되었고, 이는 6개월 만에 처음으로 상승률이 둔화된 것으로 분석됩니다.

긍정적인 경제 지표와 기업 실적 발표로 기술주와 금융주가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 다만 금리 인하 폭이 축소될 가능성이 대두되면서, 신중한 투자 접근이 필요합니다.

250112 주식 가계부: 강한 고용시장 속 시장 반응


안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주는 포트폴리오 조정 없이 관망하는 흐름을 이어갔습니다. 총 -2.68% 하락하여 현재 +9.72% 수익률을 유지하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ16.69%
(-0.81%)		+47.22%
(-9.90%)
SPLG11.13%
(+0.04%)		+14.49%
(-1.65%)
IJR10.44%
(-0.05%)		-0.75%
(-2.26%)
SCHD10.27%
(+0.07%)		+1.16%
(-1.11%)
QQQM9.64%
(0.00%)		+0.04%
(-1.70%)
ACE 미국S&P5009.62%
(+1.74%)		+7.45%
(-1.85%)
ACE 미국배당다우존스9.56%
(+2.50%)		+2.09%
(-1.33%)
RISE 미국나스닥1009.26%
(+1.75%)		+4.16%
(-1.21%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호8.95%
(+1.76%)		+1.83%
(-1.00%)
SMST3.45%
(+0.43%)		+10.08%
(-1.23%)
UPRO0.93%
(-0.52%)		-3.47%
(-4.69%)

종목 리뷰

  • SMST: 가상화폐 시장에 조정이 올 것으로 전망하여 소량을 추가 매수했습니다.
  • UPRO: 증시 불안정성이 커짐에 따라 일부 물량을 매도했습니다.

뉴스 및 전망

  • 실업률 발표: 4.1% (예상치 4.2%)
  • 12월 비농업일자리: 25.6만 개 (예상치 15.5만 개)

이번 주 시장은 대체적으로 보합세를 보이다가, 금요일에 발표된 실업률과 비농업일자리 지표가 부정적으로 해석되어 큰 하락을 보였습니다. 고용 증가 폭이 예상보다 크다는 점이 올해 금리 인하 기대감을 약화시키면서 투자 심리를 위축시켰고, 이에 따라 미국 10년물 국채 수익률이 급등했습니다.

국채 수익률의 급등은 주식 시장에 부담이 되지만, 실업률의 감소나 일자리의 증가는 미국 경제가 건실함을 보여주는 지표이기도 합니다. 장기적으로는 회복 국면에 진입할 가능성이 있으므로, 시장 흐름을 지속적으로 주시하며 대응 방안을 마련할 필요가 있겠습니다.

250105 주식 가계부: 새해 4대 지수 중심 포트폴리오 개편과 증시 전망

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

새해를 맞이하여 포트폴리오 조정을 통해 4대지수(S&P500, 나스닥, 배당성장, 스몰캡) 위주로 개편하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.33% 하락하여 현재 +12.40%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.50%
(-0.25%)		+57.12%
(-5.07%)
SPLG11.09%
(+0.08%)		+16.14%
(-4.35%)
IJR10.49%
(+4.42%)		+1.51%
(-1.41%)
SCHD10.20%
(+3.00%)		+2.27%
(-1.90%)
QQQM9.64%
(+4.00%)		+1.74%
(-2.96%)
ACE 미국S&P5007.88%
(-0.03%)		+9.30%
(-2.44%)
RISE 미국나스닥1007.51%
(-0.03%)		+5.37%
(-3.38%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.19%
(+0.11%)		+2.83%
(-0.29%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(+0.05%)		+3.42%
(-1.04%)
SMST3.02%
(-0.43%)		+11.31%
(-18.25%)
UPRO1.45%
(+0.48%)		+1.22%
(-2.57%)
RSP–
(매도)		–
(매도)
SPYD–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • RSP: S&P500 지수를 추종하는 SPLG와 포트폴리오가 중복되어 전량 매도했습니다.
  • SPYD: 배당성장을 추종하는 SCHD와 중복되어 전량 매도했습니다.

뉴스 및 전망

연말 차익 실현 분위기와 금리 상승 우려로 전반적으로 소폭 하락세를 보였습니다. 다만 연초에는 빅테크 기업을 중심으로 반등 움직임이 나타나고 있고, 비트코인 관련주도 급등하면서 추가 상승 기대감을 높이고 있습니다. 새해에는 미국 대통령 취임 등 다양한 정책과 상황 변화가 예상되는 만큼 시장에 지속적인 관심이 필요합니다. 다음 주에도 상승 기류를 이어가길 기대합니다.

241229 주식 가계부: 연말 마무리와 새해 포트폴리오 준비

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

조정된 포트폴리오를 유지하며 새해 포트폴리오 리빌딩을 준비하고 있습니다. 이번 주는 소폭의 상승세를 유지하여 +4.54% 상승, 현재 총 +16.73% 수익률을 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.75%
(-0.02%)		+62.19%
(+15.00%)
SPLG11.01%
(-0.18%)		+20.49%
(+2.69%)
RSP9.26%
(-0.19%)		+14.57%
(+2.14%)
SPYD9.09%
(-0.16%)		+12.16%
(+2.47%)
ACE 미국S&P5007.91%
(±0.00%)		+11.74%
(+4.30%)
RISE 미국나스닥1007.54%
(+0.02%)		+8.75%
(+4.50%)
SCHD7.20%
(-0.10%)		+4.17%
(+2.61%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.08%
(-0.14%)		+3.12%
(+1.98%)
ACE 미국배당다우존스7.01%
(-0.05%)		+4.46%
(+3.30%)
IJR6.07%
(-0.13%)		+2.92%
(+1.90%)
QQQM5.64%
(-0.07%)		+4.70%
(+2.71%)
SMST3.45%
(+0.39%)		+29.56%
(+19.03%)
UPRO0.97%
(+0.63%)		+3.79%
(-1.62%)

종목 리뷰

  • SMST: 비트코인 조정 국면에서 대폭 상승해 높은 수익을 안겨주고 있습니다. 변동성이 큰 시장이므로 향후 추이를 주의 깊게 지켜보려 합니다.
  • UPRO: 채권 금리 상승으로 지수가 조정받을 때를 저가 매수 기회로 보고 비중을 조금 늘렸습니다. 추가 하락 시마다 분할 매수를 고려 중입니다.

증시 전망

이번 주는 전반적인 상승 분위기 속에서도 채권 금리 급등으로 인해 미국 증시가 다소 조정을 받으며 한 해를 마무리했습니다. 이러한 흐름이 새해에도 이어질지 지켜볼 필요가 있습니다.
마지막 주는 포트폴리오 변동 없이 관망하며 마무리했습니다. 새해에는 포트폴리오를 재조정하고 신규 종목을 편입해 한 해를 준비할 계획입니다. 모두 한 해 잘 마무리하시고, 새해에는 행운이 함께하기를 기원합니다.

241222 주식 가계부: 새해 포트폴리오 매수·매도와 시장 전망 (연말 업데이트)

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

새해 포트폴리오 조정의 일환으로 일부 종목을 매수·매도했습니다. 현재 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -5.43% 하락하여 +12.19%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.77%
(-0.77%)		+47.19%
(-30.91%)
SPLG11.19%
(+0.13%)		+17.80%
(-1.39%)
RSP9.45%
(+0.01%)		+12.43%
(-2.61%)
SPYD9.25%
(-0.11%)		+9.69%
(-4.06%)
ACE 미국S&P5007.91%
(+0.02%)		+7.44%
(-2.37%)
RISE 미국나스닥1007.52%
(+0.03%)		+4.25%
(-2.17%)
SCHD7.30%
(+0.01%)		+1.56%
(-5.34%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.22%
(+0.05%)		+1.14%
(-2.36%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(-0.05%)		+1.16%
(-3.22%)
IJR6.20%
(매수)		+1.02%
(매수)
QQQM5.71%
(매수)		+1.99%
(매수)
SMST3.06%
(+0.87%)		+10.53%
(+17.42%)
UPRO0.34%
(매수)		+5.41%
(매수)
DGRW–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • IJR, QQQM: 새해에는 스몰캡(IJR)과 나스닥 대표지수(QQQM)를 포트폴리오에 추가하여 지수 분산 투자를 강화하고자 신규 매수했습니다.
  • UPRO: S&P 500 지수가 하락해 저가 매수의 기회라고 판단, 소액을 매수했습니다.
  • DGRW: S&P 500 계열과 중복되는 부분이 많아 포트폴리오에서 제외했습니다.

    기존 종목인 TQQQ, SPYD, SCHD 등은 일부 변동폭이 있었지만, 장기 보유 관점으로 조정하며 유지하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 매파적 금리 인하 발표로 내년 증시에 대한 인플레이션 우려와 고금리 지속 가능성이 부각되면서 전반적으로 하락세가 이어졌습니다.
하지만 금요일 발표된 11월 개인 소비 지출(PCE) 데이터가 물가 우려를 다소 진정시키며 시장에 부분적인 반등 신호를 주었습니다. 연말이 얼마 남지 않은 상황에서, 향후 시장 흐름이 어떻게 전개될지 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다.

241215 주식 가계부: 비중 조정과 내년 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주에는 종목변동 없이 비중조절을 통해서 포트폴리오를 관리하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 -1.57% 하락하여 현재 +17.62%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ18.54% (-3.31%)+78.10% (+4.55%)
SPLG11.06% (-0.07%)+19.19% (+0.13%)
RSP9.44% (-0.17%)+15.04% (-1.08%)
SPYD9.36% (-0.18%)+13.75% (-1.26%)
DGRW8.69% (-0.12%)+1.63% (-0.57%)
ACE 미국S&P5007.89% (-0.01%)+9.81% (+0.83%)
RISE 미국나스닥1007.49% (+0.11%)+6.42% (+2.40%)
SCHD7.29% (-0.19%)+6.90% (-1.84%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.17% (-0.10%)+3.50% (-0.47%)
ACE 미국배당다우존스7.11% (-0.15%)+4.38% (-1.31%)
SMST2.19% (+0.43%)-6.89% (-11.56%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 목표 매도가인 90달러 도달 시 일부 수량을 매도하며 비중을 축소했습니다.
  • SMST: 원종목의 나스닥 편입과 비트코인 상승에 따른 가격 하락을 저가 매수 기회로 보고 비중을 늘렸습니다.

그동안 레버리지 상품에 대한 투자 비중이 높아 나스닥 변동성이 컸기 때문에 기본 포트폴리오에는 포함하지 않았습니다. 하지만 현재는 대부분의 레버리지 상품을 전량 매도한 상태라서 내년에는 나스닥을 포함하여 포트폴리오를 재편할 생각입니다. 기존 자금이 주로 S&P 500 및 배당성장형 ETF에 집중되어 있었다면, 이제 S&P500, 배당성장, 나스닥, 스몰캡 등 4개 주요 지수 중심으로 분산하는 전략을 시도할 계획입니다.

증시 전망

이번 주는 각종 경제 지표 발표에 따라 나스닥 중심의 상승과 조정이 반복되었습니다. CPI는 예상치 부합으로 나스닥 최고가 경신에 기여했으나, 다음날 PPI가 예상치를 상회하며 물가 우려가 재점화, 시장에 조정을 가져왔습니다. 이로 인해 3대 지수는 혼조세를 보였고, 시장의 관심은 다음 주 금리 인하 여부로 옮겨가고 있습니다. 2주 정도 남은 한해를 어떻게 마무리 할지 지켜봐야겠습니다.