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250427 주식 가계부: 미국 증시 강한 반등 속 기술주 급등

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 관세 충격 이후 저가 매수세 유입과 대형 기술주 실적 기대에 힘입어 강력한 반등을 기록했습니다. 한 주간의 시장 변화와 함께 제 포트폴리오 상황을 점검해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +10.38% 상승한 -7.68%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ26.16% (+1.82%)-13.17% (+15.03%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.02% (-0.38%)-6.58% (+10.51%)
RISE 미국나스닥1009.48% (-0.55%)-8.64% (+5.45%)
ACE 미국S&P5008.37% (-0.62%)-4.43% (+4.36%)
QQQM6.47% (-0.27%)-9.78% (+6.61%)
SPLG6.26% (-0.59%)+1.82% (+5.79%)
IJR6.03% (-0.43%)-14.70% (+4.17%)
UPRO4.40% (+0.10%)-19.65% (+10.54%)
SCHD4.16% (-0.10%)-2.88% (+5.08%)
TSLL3.16% (-0.23%)+26.68% (+34.99%)
YINN2.96% (+0.85%)+22.43% (+11.06%)
ACE 미국배당다우존스2.61% (-0.73%)-4.53% (+2.98%)
SOXL1.65% (+0.53%)-10.39% (+29.00%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.79% (+0.65%)+3.97% (+1.57%)
LAES0.23% (+0.07%)-13.25% (+14.95%)
포니링크0.17% (-0.03%)-14.15% (-2.67%)
SMST매도매도

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭의 반등을 기록했습니다. 특히 TQQQ가 15.03%, SOXL이 29.00% 상승하며 시장의 회복세를 주도했습니다.

TSLL, YINN
테슬라 관련 ETF TSLL은 34.99%의 눈부신 상승을 기록하며 포트폴리오에 큰 기여를 했습니다. 중국 관련 ETF인 YINN 역시 11.06% 상승하며 강세를 보였습니다.

ACE 미국S&P500, SPLG, SCHD
시장 전반의 회복으로 S&P500 관련 ETF들도 안정적인 상승을 보였으며, 배당 ETF인 SCHD도 견조한 상승세를 나타냈습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

주식 시장 강한 반등
이번 주 미국 3대 지수는 모두 큰 폭으로 상승했습니다. 관세 충격 이후의 급락에서 저가 매수세가 유입되면서 나스닥은 6.73%, S&P500은 4.59%, 다우존스는 2.48% 상승하며 강한 회복세를 보였습니다.

관세 불확실성 완화 기대와 논쟁
트럼프 행정부의 관세 정책이 정점에 도달했다는 기대가 저가 매수를 자극했으나, 전문가들은 여전히 이번 반등이 일시적일 수 있다는 경고를 내놓고 있습니다. 미·중 무역협상 결과와 관세 정책 향방이 주요 변수로 남아있습니다.

대형 기술주(M7) 실적 발표 집중
애플, 마이크로소프트, 아마존 등 ‘매그니피센트 7(M7)’ 대형 기술주들의 실적 발표가 이어지며 시장의 관심이 집중됐습니다. CNBC는 이들 기업의 이익 성장률을 17%로 예상하면서도 시장을 완전히 압도하기는 어려울 것으로 분석했습니다.

경제 지표 발표
컨퍼런스보드 경기선행지수, 제조업 및 서비스업 PMI, 연준 베이지북 공개 등 주요 경제 지표들이 발표되며 경기 둔화와 관세 영향에 대한 평가가 이루어졌습니다. IMF와 세계은행 회의에서도 글로벌 경제 전망과 무역 이슈가 논의됐습니다.

연준·정책 불확실성 지속
연준은 최근 시장 회복에도 금리 인하에 신중한 입장을 유지하며 긴축 경계를 풀지 않고 있습니다. 또한 트럼프 대통령과 파월 의장 간의 정책 갈등이 시장 불확실성을 높이고 있습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 기술주 중심으로 강력한 반등을 보이며 투자자들의 심리를 다소 안정시켰습니다. 그러나 여전히 남아있는 정책 불확실성과 경제 둔화 우려로 인해 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다. 연준의 정책 결정과 미·중 무역협상 향방, 주요 기업 실적 발표 등을 계속 주시하며 신중히 대응할 계획입니다.

250420 주식 가계부: 관세 정책 완화 속 불확실성 지속, 기술주 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 트럼프 행정부의 관세 일부 유예 조치에도 불구하고, 시장 불확실성이 여전히 높게 유지된 한 주였습니다. 특히 기술주들의 변동성이 확대되며 전체적으로 포트폴리오의 수익률이 하락했습니다. 자세한 내용을 함께 살펴보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 -3.67% 하락한 -18.06%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.34% (-0.77%)-28.20% (-5.59%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.40% (-0.34%)-17.09% (-5.55%)
RISE 미국나스닥10010.03% (+0.10%)-14.09% (-2.93%)
ACE 미국S&P5008.99% (+0.18%)-8.79% (-2.16%)
SPLG6.85% (+0.19%)-3.97% (-1.56%)
QQQM6.74% (+0.13%)-16.39% (-2.07%)
IJR6.46% (+0.33%)-18.87% (+0.59%)
SCHD4.26% (-1.43%)-7.96% (+0.25%)
UPRO4.30% (-0.02%)-30.19% (-3.50%)
ACE 미국배당다우존스3.34% (-0.46%)-7.51% (-1.68%)
TSLL3.39% (+0.69%)-8.31% (-7.45%)
SOXL1.12% (-0.07%)-39.39% (-6.92%)
YINN2.11% (+0.83%)+11.37% (-17.36%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.14% (+0.58%)+2.40% (-4.81%)
포니링크0.20% (+0.02%)-11.48% (+6.75%)
LAES0.16% (-0.01%)-28.20% (-7.86%)
SMST0.08% (±0.00%)-53.28% (-6.13%)

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들은 관세 불확실성과 주요 기업 실적 발표에 대한 우려로 인해 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -5.59%, -6.92%의 추가 하락을 기록했습니다.

TSLL
테슬라 관련 ETF인 TSLL은 큰 변동성을 나타내며 전주 대비 -7.45%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 불안감이 반영된 것으로 분석됩니다.

YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
중국 관련 ETF는 최근 강세에서 돌아서며 각각 -17.36%, -4.81%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 중국을 겨냥한 관세 정책의 영향으로 풀이됩니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

관세 정책 완화에도 불확실성 지속
트럼프 행정부가 중국산 전자제품에 대한 관세 일부를 일시적으로 유예하면서 시장이 일시 반등했으나, 해당 조치가 임시적이라는 점이 밝혀지며 다시 하락했습니다. 시장 전문가들은 “관세 갈등의 최악은 지났다”는 의견과 함께, 여전히 높은 불확실성을 경고하고 있습니다.

기술주 중심 시장 약세 지속
엔비디아가 중국 수출 관련 비용 증가를 발표하며 시간외 거래에서 6% 이상 급락하는 등 기술주들의 변동성이 확대되었습니다. 애플, 마이크로소프트 등 주요 기업들도 관세 정책에 따라 주가가 크게 흔들렸습니다.

연준 긴축 우려 지속
제롬 파월 연준 의장은 최근 관세 인상이 경제 성장 둔화와 물가 상승을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 향후 연준 인사들의 연설과 주요 기업 실적 발표(테슬라, 알파벳 등)가 예정되어 있어 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다.

향후 시장 전망
단기적으로 관세 정책, 연준의 긴축 우려, 주요 기업의 실적 발표 등으로 인해 시장의 높은 변동성이 계속될 것으로 전망됩니다. S&P 500 지수가 추가 하락할 경우 연준의 시장 개입 가능성도 예상되는 만큼 저가 매수 전략을 유지하고 있습니다.

250413 주식 가계부: 관세 정책 강화 속 미국 증시 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 주식 시장 역시 트럼프 대통령의 관세 정책 발표로 인해 극심한 변동성을 보였습니다. 몇주째 트럼프 관세 리스크가 이어지고 있네요. 시장의 주요 이슈와 포트폴리오 변화를 함께 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

시장 변동성이 매우 컸던 한 주였습니다. 기술주 중심의 ETF들이 일부 회복을 보였으나, 여전히 전체적인 시장 분위기는 불안정했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +5.65% 상승한 -14.39%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ25.11% (+1.23%)-22.61% (+10.22%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.74% (+3.10%)-11.54% (+7.47%)
RISE 미국나스닥1009.93% (-1.29%)-11.16% (+1.60%)
ACE 미국S&P5008.81% (-0.46%)-6.63% (+0.24%)
SPLG6.66% (-0.17%)-2.41% (+2.71%)
QQQM6.61% (-0.07%)-14.32% (+3.68%)
IJR6.13% (-0.46%)-19.46% (-1.50%)
SCHD5.69% (-0.47%)-8.21% (-1.30%)
UPRO4.32% (+0.38%)-26.69% (+8.08%)
ACE 미국배당다우존스3.80% (-3.36%)-5.83% (-3.54%)
TSLL2.70% (+1.04%)-0.86% (+9.55%)
SOXL1.19% (-0.84%)-32.47% (+8.64%)
SMST0.08% (-0.45%)-47.15% (-27.92%)
포니링크0.18% (-0.02%)-18.23% (-4.83%)
LAES0.17% (+0.01%)-20.34% (+5.14%)
YINN매수매수
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)매수매수

종목 리뷰

TQQQ, TIGER
미국나스닥100레버리지(합성) 트럼프의 관세 정책에도 불구하고 나스닥 중심 ETF들은 일부 회복세를 보이며 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 특히 TQQQ는 10.22%, TIGER 나스닥100레버리지는 7.47% 상승하며 이전 하락분을 일부 만회했습니다.

UPRO, SOXL, TSLL
기술주 및 반도체 ETF들은 시장의 높은 변동성을 반영하며 주간 수익률이 크게 변동했습니다. 특히 SOXL은 8.64%, TSLL은 9.55% 상승하여 시장 회복을 일부 나타냈습니다.

ACE 미국배당다우존스, SCHD, IJR
배당 중심 ETF와 소형주 ETF는 여전히 하락 압력 속에서 큰 변화 없이 소폭 하락했습니다. 특히 ACE 미국배당다우존스는 비중이 3.36% 감소하며 수익률도 부진했습니다.

YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
트럼프의 강력한 관세의 주요 대상인 중국과의 갈등이 역대 최대로 치달음에 따라 저가 매수의 기회로 보고 매수하였습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

트럼프 관세 정책 지속
트럼프 대통령은 중국에 대한 관세를 추가 인상하여 104%로 만들겠다고 발표하며 글로벌 무역 긴장을 크게 높였습니다. 이로 인해 다우존스 지수는 약 300포인트 하락했고, S&P 500과 나스닥도 각각 1%, 2% 하락하는 등 변동성이 극심했습니다.

시장 변동성 확대
트럼프 행정부가 일부 관세를 일시 중단하는 방안을 검토한다는 잘못된 뉴스로 시장이 일시 반등했으나, 곧 가짜 뉴스로 판명되며 다시 급락했습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 47까지 상승하며 투자자 불안을 반영했습니다.

기술주 혼조세
엔비디아는 관세 정책에도 불구하고 소폭 상승(1.6%)하며 긍정적 흐름을 보였으며, 애플은 하루 만에 15.33% 급등했지만 지속 상승에는 제한이 있었습니다.

경제 지표 혼조
실업률은 3월에 4.2%로 상승하며 노동 시장 둔화를 시사했지만, 비농업 고용자 수는 예상치를 상회하며 노동 시장의 강세 신호를 나타냈습니다.

종합 분석
이번 주 시장은 트럼프의 관세 정책 강화로 인한 글로벌 무역 긴장 심화와 극심한 변동성을 경험했습니다. 기술주는 일부 회복을 보였지만, 전반적인 투자 심리는 불안정한 상태로 지속되고 있습니다. 그래도 다행인 점은 상호관세가 유예되고, 주말에 전자제품 관련 관세도 유예한다는 소식이 전해오면서 최악의 상황은 벗어나는 듯한 모습도 보여주고 있습니다. 경제 지표 혼조 속에서 향후 시장 방향성은 여전히 불확실하며, 투자 전략상 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다.

250406 주식 가계부: 트럼프 관세 충격, 미국 증시 급락 분석

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 미국 증시가 트럼프 대통령의 강력한 관세 정책과 중국의 보복 조치 등 악재로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 이번 가계부를 통해 시장의 급락 배경과 제 포트폴리오의 변화를 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

전반적인 시장 급락으로 인해 포트폴리오가 큰 타격을 입었습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭으로 하락하여 전체 수익률은 지난주 대비 -15.2% 하락한 -20.04%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ23.88% (-0.73%)-32.83% (-23.89%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)13.64% (+1.64%)-19.01% (-15.16%)
RISE 미국나스닥10011.22% (+0.92%)-12.76% (-8.37%)
ACE 미국S&P5009.27% (-0.81%)-6.87% (-7.60%)
ACE 미국배당다우존스7.16% (+0.79%)-2.29% (-6.00%)
QQQM6.68% (-0.70%)-18.00% (-9.52%)
IJR6.59% (-1.05%)-17.96% (-8.80%)
SPLG6.83% (+0.30%)-5.12% (-10.22%)
SCHD6.16% (-0.81%)-6.91% (-9.23%)
UPRO3.94% (-0.12%)-34.77% (-20.63%)
SOXL2.03% (+0.43%)-41.11% (-29.91%)
TSLL1.66% (+0.67%)-10.41% (-19.90%)
SMST0.53% (-0.54%)-19.23% (-6.60%)
포니링크0.20% (+0.02%)-13.40% (-4.76%)
LAES0.16% (-0.04%)-25.48% (-9.17%)

종목 리뷰

기술주 중심 ETF(TQQQ, SOXL, TSLL)

트럼프 대통령의 관세 정책과 중국의 보복 조치로 기술주들이 큰 타격을 입으며, 레버리지 ETF들이 급격히 하락했습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -23.89%, -29.91%의 큰 하락을 기록했습니다. TSLL 역시 -19.90% 하락하며 시장 변동성의 영향을 크게 받았습니다. 역대급 미국 증시의 하락으로 불안정성이 크게 증가하였지만, 이를 지렛대 삼아 더 큰 수익을 위해 안전자산(1배수 ETF, SCHD 등)의 비중을 줄이고 레베리지 상품의 비중을 꾸준히 늘려가고 있습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

트럼프 관세 정책으로 시장 불안 증폭

트럼프 대통령이 4월 2일 모든 수입 상품에 추가 관세 부과를 발표하면서 글로벌 무역 갈등이 심화되었습니다. 이로 인해 주요 지수가 급락했고, 시장은 조정 국면에 진입했습니다.

  • S&P 500 지수는 주간 9.1% 하락, 특히 4월 4일 하루 동안 6% 급락하여 5,074.08에 마감했습니다.
  • 나스닥 지수는 주간 10% 하락하며 공식적으로 약세장(Bear Market)에 진입했습니다.
  • 다우존스 산업평균지수는 주간 7.9% 하락하며 조정 국면에 돌입했습니다.

기술주 급락

애플, 엔비디아, 테슬라 등 주요 기술주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 애플은 트럼프 관세 정책 발표 이후 이틀간 약 16% 하락했고, 엔비디아와 테슬라는 각각 20%, 36% 하락했습니다.

중국의 보복 관세 발표

중국은 미국의 추가 관세에 대응해 보복 관세를 발표했습니다. 이는 글로벌 공급망에 부정적 영향을 미쳐 미국 기업들의 매출 감소와 비용 증가를 야기할 가능성이 높습니다.

경제 우려 증가

연방준비제도(Fed)는 관세 정책이 인플레이션과 경기 둔화를 초래할 가능성을 경고했습니다. 이에 따라 CBOE 변동성 지수(VIX)는 팬데믹 이후 최고 수준까지 상승하며 투자자들의 불안이 확대되었습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 트럼프 대통령의 강력한 관세 조치와 글로벌 무역 갈등으로 인해 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 특히 기술주가 가장 큰 피해를 입었으며, 글로벌 경기 둔화 우려와 인플레이션 압력이 높아지며 시장의 변동성이 더욱 커졌습니다. 앞으로의 시장 상황은 불확실성이 크며, 신중한 리스크 관리와 분산 투자 전략이 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 여러가지 상황을 분석해 볼때, 경기 침체로 접어들지 않는다면 역대급 저점매수의 기회가 될 수 있으므로, 차분히 분할 매수로 대응할 생각입니다.

250330 주식 가계부: 다시 하락세? 불안정한 미국 증시와 나의 투자 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 다시 불안정한 모습을 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 시장은 전반적으로 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 크게 하락했고, 신규 매수한 TSLL 역시 하락했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -2.22% 하락하여 현재 -4.84%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.61% (-0.34%)-8.94% (-7.15%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.00% (+0.42%)-3.85% (+1.21%)
RISE 미국나스닥10010.30% (+0.32%)-4.39% (+0.82%)
ACE 미국S&P50010.08% (+0.32%)+0.73% (+0.89%)
IJR7.64% (+0.09%)-9.16% (-0.96%)
QQQM7.38% (-0.57%)-8.48% (-1.94%)
SCHD6.97% (-0.19%)+2.32% (-0.71%)
SPLG6.53% (-0.34%)+5.10% (-1.72%)
ACE 미국배당다우존스6.37% (+0.19%)+3.71% (+0.67%)
UPRO4.06% (-0.11%)-14.14% (-4.33%)
SOXL1.60% (-0.06%)-11.20% (-11.15%)
SMST1.07% (-0.07%)-12.63% (+5.42%)
TSLL0.99% (+0.35%)+9.49% (-2.53%)
LAES0.20% (0.00%)-16.31% (-10.87%)
포니링크0.18% (0.00%)-8.64% (-5.51%)

종목 리뷰

TQQQ, SOXL, TSLL
미국 시장 급락으로 레버리지 ETF들의 수익률도 큰 타격을 입었습니다. 이를 저가 매수 기회로 활용하여 추가 매수했으나, 하락 폭이 커 비중이 오히려 소폭 줄었습니다. 전반적으로 기술주에 대한 불안감이 다시 커졌습니다.

뉴스 및 전망

주요 경제 지표
– 소비자 신뢰지수 하락: 3월 소비자 신뢰지수가 92.5로 하락하며 경기 전망 악화를 나타냈습니다.
– GDP 성장률 전망 하향: 애틀랜타 연준은 1분기 GDP 성장률을 -1.8%로 전망했고, BNP 파리바는 2025년 GDP 성장률을 기존 1.8%에서 1.7%로 하향했습니다.
– 미국 제조업 PMI 위축: 3월 제조업 PMI가 48.9로 경기 위축을 지속했습니다.
– 실업수당 청구 건수 증가: 주간 실업수당 청구 건수가 예상보다 높아 노동시장 둔화를 시사했습니다.

주요 정책 발표
– 트럼프 대통령 관세 정책 강화: 4월 2일부터 모든 수입 자동차에 25% 관세 부과 발표로 자동차 업계 우려 증가.
– 미중 무역 갈등 심화: 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 반도체와 해운 산업에 대한 추가 조사 발표.
– 유럽연합(EU)의 보복 관세 발표로 글로벌 무역 긴장 고조.

시장 동향
– 주요 지수 변동: S&P 500(-0.8%), 나스닥(-1.2%), 다우존스(-0.6%) 모두 하락.
– 기술주 약세: 관세 정책 이후 애플(-2%), 테슬라(-3%) 등 주요 기술주 하락.
– 시장 불확실성 증가: 경제 성장 둔화 및 무역 긴장으로 투자 심리 악화.

이번 주 미국 증시는 소비자 신뢰지수 하락, GDP 성장률 하향 조정, 관세 정책 강화 등으로 약세를 보였습니다. 특히 기술주와 자동차 산업 관련 기업들이 크게 영향을 받았습니다. 미중 및 유럽과의 무역 갈등 또한 시장 불확실성을 높이고 있어 앞으로의 시장 상황을 지속적으로 주시하며 투자 전략을 조정해 나갈 계획입니다.

다음주 트럼프 대통령의 관세 정책이 속속 발표되는 만큼 이후 증시 방향성을 가늠하게 될 중요한 한주가 될 것입니다. 불확실성 해소로 인한 반등을 기대해보지만, 과격한 정책발표로 인한 장기 침체가 이어질 수도 있는 만큼 소폭의 비중조절로 시장을 관망하면서 대응해나갈 것입니다.






250105 주식 가계부: 새해 4대 지수 중심 포트폴리오 개편과 증시 전망

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

새해를 맞이하여 포트폴리오 조정을 통해 4대지수(S&P500, 나스닥, 배당성장, 스몰캡) 위주로 개편하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.33% 하락하여 현재 +12.40%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.50%
(-0.25%)		+57.12%
(-5.07%)
SPLG11.09%
(+0.08%)		+16.14%
(-4.35%)
IJR10.49%
(+4.42%)		+1.51%
(-1.41%)
SCHD10.20%
(+3.00%)		+2.27%
(-1.90%)
QQQM9.64%
(+4.00%)		+1.74%
(-2.96%)
ACE 미국S&P5007.88%
(-0.03%)		+9.30%
(-2.44%)
RISE 미국나스닥1007.51%
(-0.03%)		+5.37%
(-3.38%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.19%
(+0.11%)		+2.83%
(-0.29%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(+0.05%)		+3.42%
(-1.04%)
SMST3.02%
(-0.43%)		+11.31%
(-18.25%)
UPRO1.45%
(+0.48%)		+1.22%
(-2.57%)
RSP–
(매도)		–
(매도)
SPYD–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • RSP: S&P500 지수를 추종하는 SPLG와 포트폴리오가 중복되어 전량 매도했습니다.
  • SPYD: 배당성장을 추종하는 SCHD와 중복되어 전량 매도했습니다.

뉴스 및 전망

연말 차익 실현 분위기와 금리 상승 우려로 전반적으로 소폭 하락세를 보였습니다. 다만 연초에는 빅테크 기업을 중심으로 반등 움직임이 나타나고 있고, 비트코인 관련주도 급등하면서 추가 상승 기대감을 높이고 있습니다. 새해에는 미국 대통령 취임 등 다양한 정책과 상황 변화가 예상되는 만큼 시장에 지속적인 관심이 필요합니다. 다음 주에도 상승 기류를 이어가길 기대합니다.

241215 주식 가계부: 비중 조정과 내년 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주에는 종목변동 없이 비중조절을 통해서 포트폴리오를 관리하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 -1.57% 하락하여 현재 +17.62%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ18.54% (-3.31%)+78.10% (+4.55%)
SPLG11.06% (-0.07%)+19.19% (+0.13%)
RSP9.44% (-0.17%)+15.04% (-1.08%)
SPYD9.36% (-0.18%)+13.75% (-1.26%)
DGRW8.69% (-0.12%)+1.63% (-0.57%)
ACE 미국S&P5007.89% (-0.01%)+9.81% (+0.83%)
RISE 미국나스닥1007.49% (+0.11%)+6.42% (+2.40%)
SCHD7.29% (-0.19%)+6.90% (-1.84%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.17% (-0.10%)+3.50% (-0.47%)
ACE 미국배당다우존스7.11% (-0.15%)+4.38% (-1.31%)
SMST2.19% (+0.43%)-6.89% (-11.56%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 목표 매도가인 90달러 도달 시 일부 수량을 매도하며 비중을 축소했습니다.
  • SMST: 원종목의 나스닥 편입과 비트코인 상승에 따른 가격 하락을 저가 매수 기회로 보고 비중을 늘렸습니다.

그동안 레버리지 상품에 대한 투자 비중이 높아 나스닥 변동성이 컸기 때문에 기본 포트폴리오에는 포함하지 않았습니다. 하지만 현재는 대부분의 레버리지 상품을 전량 매도한 상태라서 내년에는 나스닥을 포함하여 포트폴리오를 재편할 생각입니다. 기존 자금이 주로 S&P 500 및 배당성장형 ETF에 집중되어 있었다면, 이제 S&P500, 배당성장, 나스닥, 스몰캡 등 4개 주요 지수 중심으로 분산하는 전략을 시도할 계획입니다.

증시 전망

이번 주는 각종 경제 지표 발표에 따라 나스닥 중심의 상승과 조정이 반복되었습니다. CPI는 예상치 부합으로 나스닥 최고가 경신에 기여했으나, 다음날 PPI가 예상치를 상회하며 물가 우려가 재점화, 시장에 조정을 가져왔습니다. 이로 인해 3대 지수는 혼조세를 보였고, 시장의 관심은 다음 주 금리 인하 여부로 옮겨가고 있습니다. 2주 정도 남은 한해를 어떻게 마무리 할지 지켜봐야겠습니다.

241006 주식 가계부: 변동성 높은 주식 시장과 포트폴리오 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부 리뷰입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ17.70% (+0.88%)+34.53% (+3.73%)
SOXL7.52% (+0.18%)+6.40% (+0.86%)
SPLG10.36% (+0.53%)+6.01% (+3.02%)
SPYD9.85% (+1.00%)+6.80% (+2.35%)
SCHD8.67% (+0.46%)+4.70% (+3.24%)
RSP9.15% (+0.43%)+5.82% (+2.67%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)4.69% (-0.11%)+14.08% (-5.21%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)4.84% (+0.08%)+8.81% (-0.58%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.38% (-0.10%)+5.15% (-5.41%)
CONL4.62% (+1.82%)-1.00% (-27.86%)
ACE 미국S&P5004.01% (+0.11%)+0.55% (+0.40%)
ACE 미국배당다우존스2.79% (+0.11%)+0.81% (+1.74%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)1.42% (+0.02%)-3.59% (-1.14%)
메리츠 3X 레버리지 미국채10년 ETN1.52% (+0.03%)-1.44% (+0.19%)
ACE 미국30년국채액티브1.56% (+0.04%)-2.00% (+0.00%)
SK하이닉스0.86% (+0.18%)+11.68% (-9.52%)
삼성전자0.71% (-0.01%)-7.86% (-5.22%)
RISE 200위클리커버드콜1.93% (+0.35%)-2.68% (-1.83%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호3.70% (+0.14%)-0.03% (+1.50%)
SPYU매도매도
ETHU0.20% (신규)-4.04% (신규)
SSO0.28% (신규)+4.35% (신규)
TECL0.22% (신규)+10.73% (신규)
총 수익률: +8.69% (-0.2%)

투자 포트폴리오 분석

이번 주는 변동성이 큰 한 주였습니다. 결과적으로는 보합세를 기록했지만, 가상화폐 시장의 비중을 높이고 S&P500 레버리지 비중을 줄여 포트폴리오의 안정성을 확보하는 데 주력했습니다. 수익률은 -0.2%로 소폭 하락했지만, 큰 변화 없이 포트폴리오를 유지했습니다.

종목 리뷰

ETHU: 가상화폐 시장의 다양성을 확보하기 위해 소액으로 신규 진입했습니다.

SSO: S&P500 레버리지 비중을 조정하기 위해 SPYU 매도 후 신규로 진입한 종목입니다.

TECL: 기술주 비중을 늘려 상승장에 대비하기 위해 신규로 편입했습니다.

CONL: 가상화폐 시장이 크게 하락하면서 비중을 늘렸음에도 불구하고 수익률이 악화되었습니다.

증시 전망

이번 주 미국 주식 시장은 변동성이 심한 한 주였습니다. 주 초반 상승세를 이어가던 증시는 이스라엘과 이란의 충돌로 인해 급변했으며, 원유 가격 급등과 함께 주가도 급락했습니다. 다행히 금요일 고용보고서 발표가 긍정적으로 해석되면서 일정 부분 회복했습니다.

다음 주에는 이스라엘과 이란 간의 충돌 양상이 시장 변동성을 키울 가능성이 큽니다. 불확실성이 커진 만큼, 안정 자산 비중을 추가 확보하는 전략이 필요할 것 같습니다.

240908 주식 가계부: 급락장 속 포트폴리오 조정 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번주 주식 가계부를 리뷰해보겠습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
SOXL20.29% (0.00%)-26.95% (-31.23%)
TQQQ15.27% (-3.65%)+5.89% (-15.70%)
RSP6.66% (-0.62%)+1.56% (-3.14%)
SPYD6.94% (-0.52%)+7.25% (-1.54%)
SPLG7.45% (-0.78%)+0.61% (-4.23%)
SCHD6.41% (-0.58%)+2.41% (-3.07%)
ACE 미국S&P5003.14% (+0.39%)-2.57% (-2.68%)
ACE 미국배당다우존스3.52% (+1.00%)-0.81% (-2.61%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)7.92% (-0.70%)-3.40% (-19.11%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)5.13% (+0.39%)-2.33% (+0.67%)
SK하이닉스1.43% (+0.07%)-10.72% (-9.88%)
삼성전자1.67% (+0.90%)-7.22% (-7.35%)
CONL1.95% (+0.24%)-23.13% (+0.30%)
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.54% (+0.39%)+0.37% (-4.53%)
메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN1.96% (+0.35%)+2.37% (+3.52%)
RISE 미국30년국채엔화노출(합성H)1.64% (+0.29%)+3.91% (+3.54%)
SPYU2.08% (신규)-7.18% (신규)
ACE 미국30년국채액티브1.76% (+0.29%)+2.01% (-0.07%)
유한양행매도매도
총 수익률: -6.86% (-14.59%)

투자 포트폴리오 분석

현재 포트폴리오는 고위험 고수익 전략과 안정적인 배당형 ETF가 혼합된 형태입니다. 이번 주 미국 증시는 고용 보고서와 경기침체 우려로 인해 급락세로 돌아섰습니다. 단기적인 하락인지 장기적인 침체인지는 확실치 않으나, 저가 매수의 기회로 보고 고위험 자산의 비중을 확대했습니다.

총 수익률은 지난 주 대비 -14% 급락했으나, 미국 증시의 장기적인 우상향을 기대하며 현재의 하락세를 기회로 보고 있습니다.

종목 리뷰

유한양행: 단기 이슈로 인해 매수한 종목으로 전량 매도했습니다. 약 30%의 수익을 기록했지만, 비중이 적어 총 수익률에 미친 영향은 미미합니다. 앞으로도 국내 이슈를 트래킹하기 위해 소액으로 국내 주식 투자를 고려하고 있습니다.

SPYU: 신규 진입했습니다. 반도체주와 나스닥 레버리지 상품에 집중된 비중을 조정하기 위해 S&P500 레버리지 상품인 SPYU의 비중을 추가했습니다. 향후 하락세가 지속된다면, 성장주보다 SPYU 중심으로 비중을 높일 계획입니다.

증시 전망

증시의 연이은 하락과 경기침체 우려 속에서 앞으로 자산 비중을 조정해 대응할 예정입니다. 불확실한 시장에서 유연하게 대응하는 것이 중요하다고 생각합니다.

주식투자 종목 선택하기

안녕하세요. 주알남입니다.

오늘은 각 투자유형별 종목에 관한 이야기를 해보겠습니다.

먼저 공격형 자금에 대한 종목입니다.

공격형 자금은 시장의 변화를 주시하면서 가장 성장성이 있다고 생각되는 분야에 투자해야합니다.

현재 가장 핫한 분야는 인공지능과 AI입니다. 로봇이나 바이오, 자율주행 등 수많은 산업이 인공지능과 AI를 바탕으로 커나가고 있습니다. 그래서 이 분야의 쌀이라 불리는 반도체산업을 하나의 종목으로 선택했습니다. 그리고 이를 바탕으로 커나가는 테크기업들을 대표하는 나스닥도 또다른 종목으로 선택했습니다.

개인적으로 반도체 분야가 가장먼저 주목받은 뒤에, 테크기업들이 뒤이어 응용분야로 확장되면서 성장세를 이어받을거라고 생각하고 있습니다.

지수는 공격형 자금으로 쓰이기에는 변동폭이 작기 때문에 레버리지를 활용한 종목을 선택했습니다. 레버리지 상품은 큰 수익을 안겨줄 수 있지만, 그에 따른 손실도 커질 수 있습니다. 손실위험을 최소화하기 위해서 개인적으로 타이밍 매수/매도 전략을 취하고 있지만 일반적으로 레버리지를 추천하진 않습니다.

SOXL – 반도체 관련 주식의 일일 수익률을 3배로 증폭시키는 레버리지 전략을 사용합니다. 이는 해당 지수의 수익률이 상승할 때 큰 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 수익률이 하락할 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다.

TQQQ – 나스닥 100 지수의 일일 수익률을 3배로 증폭시킵니다. 이는 지수가 상승할 때 높은 수익을 얻을 수 있지만, 하락할 경우 큰 손실을 입을 수 있습니다.

2개 종목을 저가 매수 신호가 있을때 마다 구입했고, 지금은 수익구간이라 관망하면서 분할매도하는 전략을 취하고 있습니다.

두번째 미드필더형 자금에 속한 종목입니다.

미드필더형 자금은 시장상황에 크게 흔들리지 않고, 장기적으로 자산을 늘려갈 수 있는 종목으로 골랐습니다. 각각의 장단점이 있어서 상호 보완할 수 있도록 구성했습니다.

가장 먼저 미국의 주식상황을 그대로 반영하는 종목을 골랐습니다.

SPLG – S&P 500 지수를 추종하는 ETF입니다. 해당 지수를 그대로 따라가기 때문에 지수 상위 기업인 대형주에 영향을 많이 받습니다. 경기 상승기에 수익을 그대로 누릴 수 있지만, 반대로 경기침체기의 손실도 그대로 영향을 주게 됩니다.

다음으로 대형주의 시장상황이 좋지 않을 경우를 대비할 수 있는 종목을 선택했습니다.

RSP – S&P 500에 속한 모든 기업을 동일 비율로 보유하는 ETF입니다. 미국 상위 기업의 모든 분야에 골고루 투자함으로써 특정주식이나 산업에 편중되는 리스크를 방지합니다.

세번째 고른 종목은 시장상황에 영향을 덜 받으면서 지수추종도 할 수 있는 종목입니다.

SCHD – 고배당 수익을 제공하는 ETF입니다. 단순히 높은 배당률을 가진 주식을 선택하는 것이 아니라, 재무 안정성, 수익성, 배당 성장성 등을 고려하여 품질 높은 회사를 선별하기 때문에 정기적인 수익과 성장을 동시에 기대할 수 있습니다.

마지막으로 꾸준한 배당수익을 얻을 수 있는 종목입니다.

SPYD – S&P 500 지수에 포함된 주식 중에서 높은 배당 수익률을 보이는 주식들에 투자하는 ETF입니다. 배당 수익률이 높은 대형기업에 투자되기 때문에 안정적인 수익확보에 중점을 둡니다.

미드필더형 자금은 위의 4종목으로 매월마다 꾸준히 수량을 늘려가면서 적립식으로 모아가고 있습니다. 저는 적금이나 달러 같은 현금보다는 주식으로 투자자금을 모아가는 편입니다. 물론 그만큼 손실에 대한 리스크가 있긴 하지만 항상 시장을 따라가고 있어야 자산을 불릴 수 있다고 생각하기 때문에 이렇게 투자하고 있습니다.

세번째로 수비형 자금은 바로 현금화 해야 하기 때문에 변동률이 적고, 단기 수익이 좋은 종목을 선택했습니다.

JEPI – 정기적인 배당금과 옵션 전략에서 발생하는 소득을 통해 투자자에게 수익을 분배합니다. 시장 변동성을 줄이고 소득 생성을 극대화하는 데 초점을 맞춥니다. 분배금을 매월 지급하기 때문에 한달 이상 보유한다면 분배금을 받을 수 있습니다.

위에서 설명한 것 처럼, 각각의 자금유형에 맞는 종목을 배치하고 이에 따라 자금 흐름을 만들어냄으로써 시장상황이나 개인의 상황에 따라 유연하게 투자를 지속할 수 있는 환경을 만드는것이 장기적으로 가져가야할 투자전략이 아닐까 생각합니다.

이글은 종목을 추천하려고 쓴 글이 아닙니다. 제 상황에 맞는 투자전략에 따라 개인적으로 선택한 종목과 그 이유를 설명하기 위해 사용한 실제 예시일 뿐입니다. 투자는 개인의 상황이 제각기 다르기 때문에 그에 맞는 방법을 찾아나가는것이 중요하다고 생각합니다.

이곳에서 저와 함께 각자 상황에 맞는 투자전략과 안정적인 포트폴리오 만들어갔으면 합니다.