[태그:] 스몰캡

250119 주식 가계부: 나스닥 레버리지 신규 진입과 CPI 둔화 소식

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주에는 「KB 레버리지 나스닥100 ETN」을 신규 매수했습니다. 그 결과, 총 수익률은 지난주 대비 +1.07% 상승하여 현재 +10.79%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.59%
(+3.90%)		+48.75%
(+1.53%)
SCHD9.59%
(-0.68%)		+3.71%
(+2.55%)
ACE 미국배당다우존스9.50%
(-0.06%)		+3.39%
(+1.30%)
IJR9.33%
(-1.11%)		+2.45%
(+3.20%)
SPLG9.26%
(-1.87%)		+16.56%
(+2.07%)
QQQM9.06%
(-0.58%)		+1.78%
(+1.74%)
ACE 미국S&P5008.69%
(-0.93%)		+7.87%
(+0.42%)
RISE 미국나스닥1008.24%
(-1.02%)		+3.89%
(-0.27%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.98%
(-0.97%)		+3.37%
(+1.54%)
UPRO2.70%
(+1.77%)		+8.28%
(+11.75%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.57%
(매수)		+2.71%
(매수)
SMST2.35%
(-1.10%)		-26.76%
(-36.84%)

종목 리뷰

  • KB 레버리지 나스닥100 ETN
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 나스닥 레버리지 상품에 신규 진입했습니다.
  • SMST
    가상화폐 관련주의 급등으로 인해 수익률이 급락했습니다. 장기 투자 관점으로 비중을 유지하고 있습니다.
  • TQQQ
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 비중을 늘렸습니다.

뉴스 및 전망

  • 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
    12월 CPI 근원 물가상승률이 0.2%로 예상치보다 낮게 발표되었고, 이는 6개월 만에 처음으로 상승률이 둔화된 것으로 분석됩니다.

긍정적인 경제 지표와 기업 실적 발표로 기술주와 금융주가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 다만 금리 인하 폭이 축소될 가능성이 대두되면서, 신중한 투자 접근이 필요합니다.

250105 주식 가계부: 새해 4대 지수 중심 포트폴리오 개편과 증시 전망

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

새해를 맞이하여 포트폴리오 조정을 통해 4대지수(S&P500, 나스닥, 배당성장, 스몰캡) 위주로 개편하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.33% 하락하여 현재 +12.40%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.50%
(-0.25%)		+57.12%
(-5.07%)
SPLG11.09%
(+0.08%)		+16.14%
(-4.35%)
IJR10.49%
(+4.42%)		+1.51%
(-1.41%)
SCHD10.20%
(+3.00%)		+2.27%
(-1.90%)
QQQM9.64%
(+4.00%)		+1.74%
(-2.96%)
ACE 미국S&P5007.88%
(-0.03%)		+9.30%
(-2.44%)
RISE 미국나스닥1007.51%
(-0.03%)		+5.37%
(-3.38%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.19%
(+0.11%)		+2.83%
(-0.29%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(+0.05%)		+3.42%
(-1.04%)
SMST3.02%
(-0.43%)		+11.31%
(-18.25%)
UPRO1.45%
(+0.48%)		+1.22%
(-2.57%)
RSP–
(매도)		–
(매도)
SPYD–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • RSP: S&P500 지수를 추종하는 SPLG와 포트폴리오가 중복되어 전량 매도했습니다.
  • SPYD: 배당성장을 추종하는 SCHD와 중복되어 전량 매도했습니다.

뉴스 및 전망

연말 차익 실현 분위기와 금리 상승 우려로 전반적으로 소폭 하락세를 보였습니다. 다만 연초에는 빅테크 기업을 중심으로 반등 움직임이 나타나고 있고, 비트코인 관련주도 급등하면서 추가 상승 기대감을 높이고 있습니다. 새해에는 미국 대통령 취임 등 다양한 정책과 상황 변화가 예상되는 만큼 시장에 지속적인 관심이 필요합니다. 다음 주에도 상승 기류를 이어가길 기대합니다.

241222 주식 가계부: 새해 포트폴리오 매수·매도와 시장 전망 (연말 업데이트)

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

새해 포트폴리오 조정의 일환으로 일부 종목을 매수·매도했습니다. 현재 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -5.43% 하락하여 +12.19%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ17.77%
(-0.77%)		+47.19%
(-30.91%)
SPLG11.19%
(+0.13%)		+17.80%
(-1.39%)
RSP9.45%
(+0.01%)		+12.43%
(-2.61%)
SPYD9.25%
(-0.11%)		+9.69%
(-4.06%)
ACE 미국S&P5007.91%
(+0.02%)		+7.44%
(-2.37%)
RISE 미국나스닥1007.52%
(+0.03%)		+4.25%
(-2.17%)
SCHD7.30%
(+0.01%)		+1.56%
(-5.34%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.22%
(+0.05%)		+1.14%
(-2.36%)
ACE 미국배당다우존스7.06%
(-0.05%)		+1.16%
(-3.22%)
IJR6.20%
(매수)		+1.02%
(매수)
QQQM5.71%
(매수)		+1.99%
(매수)
SMST3.06%
(+0.87%)		+10.53%
(+17.42%)
UPRO0.34%
(매수)		+5.41%
(매수)
DGRW–
(매도)		–
(매도)

종목 리뷰

  • IJR, QQQM: 새해에는 스몰캡(IJR)과 나스닥 대표지수(QQQM)를 포트폴리오에 추가하여 지수 분산 투자를 강화하고자 신규 매수했습니다.
  • UPRO: S&P 500 지수가 하락해 저가 매수의 기회라고 판단, 소액을 매수했습니다.
  • DGRW: S&P 500 계열과 중복되는 부분이 많아 포트폴리오에서 제외했습니다.

    기존 종목인 TQQQ, SPYD, SCHD 등은 일부 변동폭이 있었지만, 장기 보유 관점으로 조정하며 유지하고 있습니다.

증시 전망

이번 주는 매파적 금리 인하 발표로 내년 증시에 대한 인플레이션 우려와 고금리 지속 가능성이 부각되면서 전반적으로 하락세가 이어졌습니다.
하지만 금요일 발표된 11월 개인 소비 지출(PCE) 데이터가 물가 우려를 다소 진정시키며 시장에 부분적인 반등 신호를 주었습니다. 연말이 얼마 남지 않은 상황에서, 향후 시장 흐름이 어떻게 전개될지 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다.

241215 주식 가계부: 비중 조정과 내년 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주에는 종목변동 없이 비중조절을 통해서 포트폴리오를 관리하였습니다. 포트폴리오의 총 수익률은 -1.57% 하락하여 현재 +17.62%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ18.54% (-3.31%)+78.10% (+4.55%)
SPLG11.06% (-0.07%)+19.19% (+0.13%)
RSP9.44% (-0.17%)+15.04% (-1.08%)
SPYD9.36% (-0.18%)+13.75% (-1.26%)
DGRW8.69% (-0.12%)+1.63% (-0.57%)
ACE 미국S&P5007.89% (-0.01%)+9.81% (+0.83%)
RISE 미국나스닥1007.49% (+0.11%)+6.42% (+2.40%)
SCHD7.29% (-0.19%)+6.90% (-1.84%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.17% (-0.10%)+3.50% (-0.47%)
ACE 미국배당다우존스7.11% (-0.15%)+4.38% (-1.31%)
SMST2.19% (+0.43%)-6.89% (-11.56%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 목표 매도가인 90달러 도달 시 일부 수량을 매도하며 비중을 축소했습니다.
  • SMST: 원종목의 나스닥 편입과 비트코인 상승에 따른 가격 하락을 저가 매수 기회로 보고 비중을 늘렸습니다.

그동안 레버리지 상품에 대한 투자 비중이 높아 나스닥 변동성이 컸기 때문에 기본 포트폴리오에는 포함하지 않았습니다. 하지만 현재는 대부분의 레버리지 상품을 전량 매도한 상태라서 내년에는 나스닥을 포함하여 포트폴리오를 재편할 생각입니다. 기존 자금이 주로 S&P 500 및 배당성장형 ETF에 집중되어 있었다면, 이제 S&P500, 배당성장, 나스닥, 스몰캡 등 4개 주요 지수 중심으로 분산하는 전략을 시도할 계획입니다.

증시 전망

이번 주는 각종 경제 지표 발표에 따라 나스닥 중심의 상승과 조정이 반복되었습니다. CPI는 예상치 부합으로 나스닥 최고가 경신에 기여했으나, 다음날 PPI가 예상치를 상회하며 물가 우려가 재점화, 시장에 조정을 가져왔습니다. 이로 인해 3대 지수는 혼조세를 보였고, 시장의 관심은 다음 주 금리 인하 여부로 옮겨가고 있습니다. 2주 정도 남은 한해를 어떻게 마무리 할지 지켜봐야겠습니다.